隨著我國制造業(yè)開始向產(chǎn)業(yè)鏈中的高價值環(huán)節(jié)擴(kuò)張，儀器儀表作為支撐制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，逐漸引起了更多的關(guān)注，同時“高端”、“國產(chǎn)替代”已成為儀器儀表行業(yè)的關(guān)鍵詞。國家“十四五”提出“加強(qiáng)高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造”。2023年9月，國家市場監(jiān)督管理局發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)儀器行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出培育具有核心技術(shù)和核心競爭力的國內(nèi)儀器品牌。在此背景下，多個省市提出建設(shè)高端儀器產(chǎn)業(yè)集群。

儀器儀表行業(yè)概況

01 產(chǎn)業(yè)定位

儀器是科學(xué)和制造的前提，是基礎(chǔ)和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)

儀器是了解世界的工具，機(jī)器是改造世界的工具。與機(jī)器作為直接生產(chǎn)工具相比，儀器在序列環(huán)節(jié)中起作用，是指用于檢測、測量、觀察、計(jì)算各種物理量、物質(zhì)成分、物理參數(shù)等的儀器或設(shè)備，是許多行業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營的支撐。正如現(xiàn)代熱力學(xué)之父開爾文所說，“只有通過測量才能制造”，因此儀器被稱為工業(yè)生產(chǎn)的“倍增器”、科學(xué)研究的“先鋒”，國防建設(shè)的“戰(zhàn)斗力”、“物化法官”的社會生活。

儀器儀表行業(yè)分類及上下游行業(yè)

02 產(chǎn)業(yè)規(guī)模

儀器行業(yè)規(guī)模大，國內(nèi)發(fā)展勢頭好，機(jī)遇多

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局稱，國內(nèi)儀器行業(yè)市場規(guī)模近萬億元，近六年平均增速為9.4%，高于制造業(yè)平均水平。全球市場超過9000億美元，近六年平均增速為4.5%，中國市場增速明顯高于全球。

從行業(yè)內(nèi)部的細(xì)分領(lǐng)域可以看出，儀器儀表是一個細(xì)分領(lǐng)域，產(chǎn)品眾多。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類，儀器儀表包括通用儀器制造、專用儀器制造、時鐘計(jì)時儀器制造、光學(xué)儀器制造、衡器制造、其他儀器制造六類，通用儀器制造包括9類，專用儀器包括11類，10類以上產(chǎn)品，產(chǎn)品市場規(guī)模差異不大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇眾多。

03 產(chǎn)業(yè)特征

我國高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴性高，國內(nèi)企業(yè)分散小，國內(nèi)高端產(chǎn)品替代已成為發(fā)展趨勢

目前，國內(nèi)行業(yè)總逆差達(dá)到每年200億美元，呈現(xiàn)為高端進(jìn)口、中低端出口。實(shí)驗(yàn)分析儀器、試驗(yàn)機(jī)、工業(yè)自動控制系統(tǒng)及裝置、電子測量儀器等高端門類進(jìn)口依賴性高，國產(chǎn)化率不足50%。然而，普通數(shù)字萬用表、顯微鏡、水表、煤氣表等普通中低檔產(chǎn)品具有規(guī)模優(yōu)勢和國際市場競爭力。因此，近年來，國家政策，如國家發(fā)展和改革委員會《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資、培育和擴(kuò)大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》，提出重點(diǎn)支持高端儀器等高端設(shè)備的生產(chǎn)。

此外，由于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)起步較晚，處于追趕階段，企業(yè)規(guī)模小，集中度低。2022年，全球儀器巨頭賽默飛的年收入為449億美元，而國內(nèi)龍頭企業(yè)川儀的年收入為64億元。國內(nèi)龍頭企業(yè)與全球龍頭企業(yè)的總收入相差15-50倍，增長空間大。同時，與國際龍頭企業(yè)相比，國內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品豐富度較低，整個行業(yè)也有較大的整合空間。預(yù)計(jì)未來中國將出現(xiàn)一些綜合性儀器集團(tuán)。

轉(zhuǎn)載自儀器儀表產(chǎn)業(yè)開啟高端化轉(zhuǎn)型，國產(chǎn)替代潛力可期 (sensorexpert.com.cn)